Joe Zawinul: Teclados, vocoder, bajo de teclado, piano acústico
Victor Bailey: Bajo
Gary Poulson: Guitarra
Manolo Badrena: Percusión, voces, nolopipe
Paco Sery: Batería, kalimba y voces
Richard Bona: Bajo, voces (*)
Frank Hoffman: Palabras en "Success"
Pape Abdou Seck: Voces en "Bimoya"
Producido por Joe Zawinul
Disc 1
1 - Patriots [Joe Zawinul]
2 - Sunday morning/Sunday evening [Joe Zawinul/Manolo Badrena]
3 - Indiscretions [Joe Zawinul] *
4 - Así trabajamos [Manolo Badrena/Paco Sery]
5 - Bimoya [Joe Zawinul]
6 - Zansa II [Paco Sery/Joe Zawinul]
7 - Bona fortuna [Richard Bona] *
8 - N'awlins [Joe Zawinul] *
Disc 2
1 - Lost tribes [Joe Zawinul]
2 - Three postcards [Joe Zawinul] *
3 - Silvovitz trail [Joe Zawinul] *
4 - When there was royalty [Joe Zawinul]
5 - Success [Erich Fried/Joe Zawinul]
6 - Two lines [Joe Zawinul]
7 - Caribbean anecdotes [Joe Zawinul/Richard Bona]
8 - Carnavalito [Joe Zawinul] *
1, 2, 5, 6 (CD 1) y 1, 6 (CD 2) grabado el 13/11/1997 en Tuchfabrik, Trier
3 (CD 1) grabado el 17/05/1997 en Quasimodo, Berlín
4, 7, 8 (CD 1) y 2, 3, 7, 8 (CD 2) grabado el 18/05/1997 en Quasimodo, Berlín
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